Consultoría CRM · Chile y Latinoamérica
Implementación y optimización de CRM: HubSpot, Salesforce y tu operación.
Configuramos o recuperamos tu CRM para que cada consulta tenga contexto, responsable y seguimiento. Acordamos etapas de venta, migramos los datos necesarios, conectamos tus canales y capacitamos al equipo para usarlo.
Consultoría e implementación remota para Chile y Latinoamérica. Horarios, entregables y acompañamiento acordados con tu equipo.
Del alcance a la comprobación
Así se comprueba una implementación de CRM.
Ejemplo de criterio de entrega: una persona puede consultar por dos productos sin convertirse en dos contactos ni perder sus oportunidades. La estructura exacta se define según tu proceso y plataforma.
01
Contacto
Una identidad con su historial y origen.
02
Oportunidades
Dos consultas, cada una con producto y etapa.
03
Responsables
Un propietario y una próxima tarea por oportunidad.
04
Reporte
Personas y oportunidades se cuentan por separado.
Qué se comprueba antes de darlo por terminado
- Reingresar el mismo contacto no duplica su identidad ni borra la consulta anterior.
- Una oportunidad sin responsable aparece en la cola de revisión del equipo.
- El reporte coincide con una muestra conciliada de registros de origen.
¿Qué determina el costo?
La propuesta define alcance, entregables y condiciones antes de comenzar. El servicio profesional se distingue de licencias, consumo de plataformas y otros gastos de terceros.
- 01Usuarios, equipos y procesos que hay que configurar.
- 02Estado de los datos y alcance de limpieza o migración.
- 03Integraciones, automatizaciones y reportes acordados.
- 04Capacitación, documentación y acompañamiento posterior.
Encaje del servicio
Para quién tiene sentido
- Necesitas implementar un CRM y ordenar el seguimiento desde el inicio.
- El equipo no confía en los datos ni en el pipeline.
- Hay etapas, campos o automatizaciones que ya no representan el proceso.
- Marketing, ventas y servicio usan definiciones distintas.
- Necesitas rescatar la inversión antes de evaluar una migración.
Límites
Cuándo no conviene comenzar aquí
- Solo buscas licencias o configuración sin responsable de proceso.
- No hay acuerdo sobre etapas, ownership o criterios de salida.
- La expectativa es automatizar excepciones sin corregir el modelo base.
Alcance verificable
Qué recibes
Duración de referencia: 4 a 8 semanas según calidad de datos, integraciones y alcance.
Dependencias: sponsor comercial, administrador del CRM, usuarios clave y muestra de datos.
- Diagnóstico del modelo y uso actual
- Lifecycle y pipeline definidos
- Modelo de datos y diccionario
- Reglas de ownership y asignación
- Plan de limpieza y deduplicación
- Workflows con errores y fallback
- Dashboards y definiciones
- Playbook, onboarding y soporte de estabilización
Proceso
De la línea base a una decisión implementable
- 01
Observar
Contrastamos proceso real, configuración, datos y comportamiento del equipo.
- 02
Diseñar
Acordamos lifecycle, etapas, campos, ownership y reglas de calidad.
- 03
Implementar
Configuramos por etapas, migramos lo necesario y probamos excepciones.
- 04
Adoptar
Documentamos, entrenamos por rol y medimos uso y resultados.
Cómo se mide
- Completitud y duplicados
- Tiempo por etapa
- Cobertura de ownership
- Adopción por rol
- Errores de automatización
- Oportunidades y cierres trazables
Antes de decidir
Preguntas frecuentes
¿Hay que cambiar de CRM?
No por defecto. Primero evaluamos qué puede recuperarse, integrarse o simplificarse con la plataforma actual.
¿Incluye migración de datos?
Puede incluirla cuando está dentro del alcance. Se define mapeo, validación, rollback y responsables antes de mover información.
¿Implementan HubSpot y Salesforce en Chile y Latinoamérica?
Sí. Trabajamos de forma remota en español con configuración, procesos, datos e integraciones según las capacidades contratadas. También evaluamos un CRM propio o una plataforma existente. El alcance se define por proceso y disponibilidad técnica; no implica una certificación o alianza con el proveedor.