CRM y Revenue Operations

Haz que tu CRM refleje la operación real y ayude a vender

Rediseñamos datos, etapas, ownership, automatizaciones y reportes sobre el CRM existente cuando es viable, con migración solo si existe una razón operacional y económica clara.

Revisión: Pedro Godoy ·

Encaje del servicio

Para quién tiene sentido

  • El equipo no confía en los datos ni en el pipeline.
  • Hay etapas, campos o automatizaciones que ya no representan el proceso.
  • Marketing, ventas y servicio usan definiciones distintas.
  • Necesitas rescatar la inversión antes de evaluar una migración.

Límites

Cuándo no conviene comenzar aquí

  • Solo buscas licencias o configuración sin responsable de proceso.
  • No hay acuerdo sobre etapas, ownership o criterios de salida.
  • La expectativa es automatizar excepciones sin corregir el modelo base.

Alcance verificable

Qué recibes

Duración de referencia: 4 a 8 semanas según calidad de datos, integraciones y alcance.

Dependencias: sponsor comercial, administrador del CRM, usuarios clave y muestra de datos.

  • Diagnóstico del modelo y uso actual
  • Lifecycle y pipeline definidos
  • Modelo de datos y diccionario
  • Reglas de ownership y asignación
  • Plan de limpieza y deduplicación
  • Workflows con errores y fallback
  • Dashboards y definiciones
  • Playbook, onboarding y soporte de estabilización

Proceso

De la línea base a una decisión implementable

  1. 01

    Observar

    Contrastamos proceso real, configuración, datos y comportamiento del equipo.

  2. 02

    Diseñar

    Acordamos lifecycle, etapas, campos, ownership y reglas de calidad.

  3. 03

    Implementar

    Configuramos por etapas, migramos lo necesario y probamos excepciones.

  4. 04

    Adoptar

    Documentamos, entrenamos por rol y medimos uso y resultados.

Cómo se mide

  • Completitud y duplicados
  • Tiempo por etapa
  • Cobertura de ownership
  • Adopción por rol
  • Errores de automatización
  • Oportunidades y cierres trazables

Antes de decidir

Preguntas frecuentes

¿Hay que cambiar de CRM?

No por defecto. Primero evaluamos qué puede recuperarse, integrarse o simplificarse con la plataforma actual.

¿Incluye migración de datos?

Puede incluirla cuando está dentro del alcance. Se define mapeo, validación, rollback y responsables antes de mover información.

¿Trabajan solo con HubSpot?

No. El método es independiente del proveedor y se adapta a las capacidades del CRM y las integraciones disponibles.

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