Integraciones comerciales · Chile y Latinoamérica
Integración de WhatsApp con CRM para dar seguimiento a cada conversación.
Conectamos WhatsApp con HubSpot, Salesforce o tu CRM según las APIs y licencias disponibles. El equipo recibe contexto, registra la gestión y continúa la conversación con una próxima acción definida.
Consultoría e implementación remota para Chile y Latinoamérica. Horarios, entregables y acompañamiento acordados con tu equipo.
Del alcance a la comprobación
Una conversación que llega al CRM con contexto.
Flujo de referencia para evaluar la integración. Se acuerda qué evento crea o actualiza un registro, qué información conserva el ejecutivo y cuándo se requiere intervención humana.
01
Consulta
Mensaje recibido por el canal habilitado.
02
Identidad
Contacto reconocido y consulta diferenciada.
03
Derivación
Ejecutivo asignado con historial disponible.
04
Seguimiento
Tarea, estado y resultado registrados en el CRM.
Qué se comprueba antes de darlo por terminado
- Reprocesar un evento no crea una segunda oportunidad por el mismo mensaje.
- Si el destino falla, la consulta queda pendiente y visible para recuperarla.
- La derivación a una persona conserva el contexto disponible de la conversación.
¿Qué determina el costo?
La propuesta define alcance, entregables y condiciones antes de comenzar. El servicio profesional se distingue de licencias, consumo de plataformas y otros gastos de terceros.
- 01Estado del número y mecanismo de conexión disponible.
- 02Licencias del CRM y plataforma de atención elegida.
- 03Mensajería y consumo del proveedor, separados del trabajo de integración.
- 04Rutas, equipos, automatizaciones y soporte contratado.
Encaje del servicio
Para quién tiene sentido
- WhatsApp ya es un canal relevante de ventas o atención.
- Hay varios agentes, sucursales, marcas o territorios.
- El CRM necesita recibir contexto y resultado de cada conversación.
- Necesitas SLA, alertas y trazabilidad de campaña a oportunidad.
Límites
Cuándo no conviene comenzar aquí
- Buscas envío masivo sin consentimiento ni control de bajas.
- No existe equipo o regla de derivación para responder.
- Se pretende reemplazar juicio humano en conversaciones de riesgo sin fallback.
Alcance verificable
Qué recibes
Duración de referencia: 4 a 8 semanas según proveedor, CRM y alcance.
Dependencias: acceso al administrador de WhatsApp, proveedor/API, CRM y responsables del canal.
- Arquitectura del flujo y ownership
- Integración con API oficial o BSP evaluado
- Plantillas y estados de conversación
- Router y reglas de derivación
- Sincronización de contacto y oportunidad
- Handoff a persona con contexto
- SLA, alertas y reintentos
- Tablero y documentación operativa
Proceso
De la línea base a una decisión implementable
- 01
Diseñar
Definimos casos de uso, permisos, ventanas, roles y estados.
- 02
Conectar
Integramos proveedor, CRM, webhooks y modelo de datos.
- 03
Probar
Validamos rutas, errores, plantillas, handoff y carga del equipo.
- 04
Estabilizar
Monitoreamos, documentamos y ajustamos reglas después de producción.
Cómo se mide
- Tiempo de primera respuesta
- Conversaciones derivadas correctamente
- Cobertura de registro en CRM
- Oportunidades creadas
- Errores y reintentos
- Opt-out, bloqueos y calidad
Antes de decidir
Preguntas frecuentes
¿Trabajan con cualquier CRM?
Evaluamos el CRM y sus APIs. Priorizamos recuperar o conectar el stack existente antes de recomendar un reemplazo.
¿Incluye bots o agentes de IA?
Puede incluir clasificación o asistencia cuando existe un caso claro, permisos, logs, evaluación y fallback humano.
¿Garantizan aprobación de plantillas?
No. La aprobación depende de la plataforma y del contenido. Diseñamos el proceso y aplicamos las reglas vigentes del proveedor.