Software para tu operación · Chile y Latinoamérica
Crea tu CRM a medida, conectado a tu operación.
Diseño y desarrollo de un CRM personalizado para gestionar contactos, oportunidades, equipos y procesos propios de tu negocio. Conectamos los canales que utilizas y construimos por etapas, empezando por un flujo comercial que puedas probar.
Consultoría e implementación remota para Chile y Latinoamérica. Horarios, entregables y acompañamiento acordados con tu equipo.
Del alcance a la comprobación
Primero, un recorrido que tu equipo pueda probar.
Ejemplo de primera versión: recibir una consulta, asignarla, darle seguimiento y registrar su resultado. Los módulos se diseñan alrededor de ese recorrido y de los permisos de cada rol.
01
Captar
Formulario, portal o carga autorizada crea la consulta.
02
Asignar
La regla determina equipo, responsable y acceso.
03
Gestionar
El ejecutivo registra actividad y próxima acción.
04
Supervisar
La jefatura revisa estados y datos conciliados.
Qué se comprueba antes de darlo por terminado
- Cada rol accede únicamente a los datos y acciones que le corresponden.
- El historial permite revisar quién cambió el estado de una oportunidad.
- Se prueba la exportación y la recuperación según el plan acordado.
¿Qué determina el costo?
La propuesta define alcance, entregables y condiciones antes de comenzar. El servicio profesional se distingue de licencias, consumo de plataformas y otros gastos de terceros.
- 01Módulos, roles y complejidad de los procesos.
- 02Migración y calidad de los datos existentes.
- 03Integraciones y disponibilidad de APIs.
- 04Infraestructura, continuidad, mantenimiento y evolución.
Encaje del servicio
Para quién tiene sentido
- Empresas con procesos comerciales, reglas o entidades que necesitan una solución específica.
- Operaciones con múltiples equipos, sucursales, productos o vehículos y permisos diferenciados.
- Negocios que necesitan unir captación, seguimiento, ventas y postventa en una herramienta propia.
- Equipos dispuestos a participar en el diseño, las pruebas y la adopción del sistema.
Límites
Cuándo no conviene comenzar aquí
- Un negocio cuyo proceso puede resolverse con una configuración sencilla de una plataforma existente.
- Proyectos sin una persona responsable de definir prioridades y validar el producto.
- Una expectativa de replicar todas las funciones de un CRM empresarial en una primera versión.
Alcance verificable
Qué recibes
Duración de referencia: Se define tras el alcance y el prototipo. Una primera versión acotada se planifica por hitos; módulos, migraciones e integraciones adicionales tienen su propio plazo.
Dependencias: Responsable de producto, usuarios para validar, definición de procesos, fuentes autorizadas y decisión sobre infraestructura y mantenimiento.
- Mapa de usuarios, procesos, pantallas y prioridades del producto.
- Prototipo navegable y definición de la primera versión.
- Modelo de contactos, oportunidades, actividades y entidades propias de tu negocio.
- Pipelines, tareas, asignación, búsqueda, filtros y reportes según alcance.
- Roles, permisos, historial de cambios y criterios de protección de datos.
- Integraciones con formularios, WhatsApp, portales o sistemas habilitados.
- Pruebas, despliegue, documentación técnica y capacitación operativa.
- Entrega de código y accesos según lo acordado, con plan de soporte y evolución.
Proceso
De la línea base a una decisión implementable
- 01
Diseñar
Acordamos quién lo usará, qué flujo debe resolver y qué resultado valida la primera versión.
- 02
Prototipar
Revisamos pantallas y recorridos con usuarios antes de desarrollar el alcance completo.
- 03
Construir e integrar
Implementamos datos, interfaz, permisos y conexiones por módulos verificables.
- 04
Poner en operación
Probamos con el equipo, migramos lo acordado y dejamos despliegue, documentación y soporte definido.
Cómo se mide
- Flujos completados por usuarios en las pruebas de aceptación.
- Contactos y oportunidades registrados sin duplicaciones indebidas.
- Tiempo para asignar, responder y registrar una próxima acción.
- Integraciones conciliadas y errores recuperables.
- Adopción, continuidad operativa y calidad de los datos.
Antes de decidir
Preguntas frecuentes
¿Conviene crear un CRM propio o usar HubSpot o Salesforce?
Depende de los procesos, integraciones, presupuesto y capacidad de mantenimiento. Si un CRM existente resuelve el problema con una configuración razonable, puede ser la mejor opción. Un desarrollo propio se justifica cuando permite resolver necesidades específicas con un costo total y una operación sostenibles.
¿Qué módulos puede incluir el CRM personalizado?
Contactos, empresas, oportunidades, pipelines, tareas, agenda, cotizaciones, reportes, roles y entidades específicas como vehículos o sucursales. Cada módulo se define y prioriza; la lista no implica que todos estén incluidos en el primer alcance.
¿Puede conectarse con WhatsApp, portales y agentes de IA?
Sí, cuando existen APIs y permisos adecuados. Podemos integrar fuentes de leads, mensajería, inventario y sistemas internos. La IA puede apoyar clasificación, resúmenes y próximas acciones, con límites y revisión humana según el caso.
¿Quién mantiene el CRM después de publicarlo?
La propuesta define responsables de hosting, respaldos, monitoreo, soporte y evolución. Puedes contratar acompañamiento o acordar la transferencia al equipo que lo operará. El desarrollo inicial y la operación recurrente se presupuestan por separado.
¿Entregas el código y puedo exportar mis datos?
La entrega de código, accesos, documentación y condiciones de uso se acuerda por escrito. La exportación de datos y las rutas de continuidad se definen como requisitos del proyecto, para evitar depender de una persona o de un acceso que tu empresa no controla.